金轮天地控股(01232)拟发行美元优先票据

智通财经APP讯,金轮天地控股(01232)发布公告,公司建议向美国境外的专业投资者进行美元优先票据的国际发售。票据条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过初始购买人经办的入标定价过程确定。票据建议将由附属公司担保人担保。落实票据条款后,预期公司及附属公司担保人将与初始购买人订立购买协议。

公司拟寻求票据于港交所上市。公司已向港交所递交有关票据于港交所上市及报价的申请。公司拟将建议票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资、包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。

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